Lô trái phiếu THCL12601 vừa phát hành có lãi suất 11.75%/năm, cao nhất trong 7 lô doanh nghiệp đăng ký trên HNX.
CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) công bố kết quả chào bán lô trái phiếu riêng lẻ mã THCL12601 trị giá 2,000 tỷ đồng. Theo văn bản THACO gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 22/09/2026, lô trái phiếu gồm 20,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, được phát hành ngày 15/09/2026 tại thị trường trong nước.
Trái phiếu THCL12601 có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 15/09/2029, lãi suất phát hành 11.75%/năm, tiền lãi trả định kỳ 3 tháng một lần và gốc trả cuối kỳ. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VPS.
Điều kiện trái phiếu cho phép THACO mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ lô trái phiếu kể từ khi tròn 24 tháng tính từ ngày phát hành, với ngày mua lại không sớm hơn 20 ngày làm việc kể từ khi gửi thông báo. Công ty bắt buộc phải mua lại trước hạn theo thông báo của đại diện người sở hữu trái phiếu nếu xảy ra sự kiện vi phạm. Trường hợp điều kiện trái phiếu hoặc mục đích phát hành được thay đổi với sự chấp thuận của người sở hữu từ 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành trở lên, THACO có nghĩa vụ mua lại trái phiếu của những người không chấp thuận. Lô trái phiếu không áp dụng hoán đổi.
Bảy lô trái phiếu, tổng giá trị hơn 20,000 tỷ đồng
Trên HNX ghi nhận 7 lô trái phiếu do THACO phát hành từ năm 2019, tổng giá trị theo mệnh giá 20,380 tỷ đồng. Ba lô đã hết lưu hành, gồm hai lô cùng quy mô 2,000 tỷ đồng phát hành năm 2019 và 2020 với lãi suất lần lượt 9.8%/năm và 8.25%/năm; cùng lô TCOCH2126001 quy mô 2,400 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm, phát hành năm 2021 và đáo hạn ngày 20/09/2026, chỉ 5 ngày sau khi lô mới được phát hành.
Bốn lô còn lại đang lưu hành toàn bộ với tổng giá trị 13,980 tỷ đồng. Lớn nhất là lô TCOCH2328001 quy mô 8.680 tỷ đồng, phát hành tháng 11/2023 cho tổ chức chiến lược với lãi suất 6%/năm. Lô TCOCH2429001 quy mô 1,300 tỷ đồng phát hành cuối năm 2024 với lãi suất 8.5%/năm, cùng mức với lô THC12501 quy mô 2,000 tỷ đồng phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 60 tháng.
Đặt cạnh lô liền trước, THCL12601 có quy mô tương đương nhưng kỳ hạn ngắn hơn hai năm, trong khi lãi suất cao hơn đáng kể. Đây cũng là lô đầu tiên của THACO có tổ chức lưu ký là VPS.
Với cơ cấu hiện tại, THACO không có trái phiếu nào đáo hạn trước năm 2028. Ngày 15/09/2028, doanh nghiệp bắt đầu có quyền mua lại trước hạn lô THCL12601; ngày 14/11/2028, lô TCOCH2328001 quy mô 8,680 tỷ đồng đáo hạn. Năm 2029 có hai mốc là ngày 15/09 với lô mới và ngày 31/12 với lô TCOCH2429001, trước khi lô THC12501 đáo hạn ngày 30/12/2030. Riêng từ tháng 11/2028 đến cuối năm 2029, tổng giá trị trái phiếu đến hạn của THACO lên tới 11,980 tỷ đồng, chiếm phần lớn dư nợ trái phiếu đang lưu hành.
Thu Minh
FILI
